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银行业资产质量持续分化 不同区域不良率最大相差6倍

发表日期:2018.12.05

    行将结束的2018年,各地银行业的资产质量仍在继续分化之中。

    贷款质量高的省市,最新不良率只有0.6%,而一些风险较大的地区,不良率已经接近4.2%。

    资产质量出现明显差距的同时,不同地区银行的赚钱能力也出现了明显分化。海南同期更是亏损逾77亿元。

    贷款质量高的省市,最新不良率只有0.6%,而一些风险较大的地区,不良率已经接近4.2%。行将结束的2018年,各地银行业的资产质量仍在继续分化之中。

    截至12月3日,上海、山东、吉林、甘肃等十余省市的监管部门已经披露了当地上半年的银行业数据。公开信息显示,截至2018年9月底,五个省市银行不良率已经超过3%,吉林、甘肃已经超过4%,而上海的不良率只有0.6%。

    资产质量出现明显差距的同时,不同地区银行的赚钱能力也出现了明显分化。根据监管统计数据,前三个季度,广东、深圳、江苏等地银行业的利润,同比均增长了15%以上;而山东、吉林等地则同比下降,海南同期更是亏损逾77亿元。

    五地不良率超3%

    根据各地监管最新披露的数据,截至2018年三季度末,吉林、甘肃不良率均已超过4%,在已披露数据的省份中处于最高水平;山东、黑龙江、广西3个地区的不良率,也已经超过3%。

    吉林省银监局数据显示,截至2018年9月底,当地银行业不良贷款余额为800亿元,不良率为4.19%,不良贷款余额较上年底增加24亿元,但不良率却比上年底下降0.12个百分点,环比则分别上升了14亿元、0.16个百分点。同期,甘肃银行业不良贷款规模为768.21亿元,不良率达4.02%。

    吉林、甘肃之外,广西银行业的不良率也已逼近4%。9月底,广西地区银行不良贷款余额为924.38亿元,不良率为3.57%,比3月底上升了490.34亿元、1.78个百分点,增幅达到1.13倍、1倍左右,但比6月底分别下降了6.15亿元、0.14个百分点。

    此外,黑龙江、山东两省,同期的不良率也超过3%,分别达到3.55%、3.41%,而且山东的不良贷款余额已经高达2630.6亿元,黑龙江则未公布不良贷款余额。根据人民银行黑龙江中心支行数据,9月底黑龙江省本外币各项贷款余额2.01万亿元。据此测算,该省不良贷款余额已超过700亿元。

    根据银保监会统计数据,截至9月底,全国银行业不良贷款余额为2.03万亿元,不良率为1.87%,比上年底增加约3200亿元、0.13个百分点。这意味着,上述5个地区的不良率,均已达到行业平水平的2倍以上。

    不同于吉林、广西,甘肃、山东两省不仅不良率较高,而且快速攀升。截至9月底,山东银行业(不含青岛)不良贷款比年初大幅增加817.4亿元,增幅接近45%,不良率也比年初上升0.86个百分点,升幅超过33%。

    甘肃的情况也是如此。2016底,当地银行业不良贷款余额为323.23亿元,不良率2.03%。而到了2017年底、2018年6月底,不良贷款余额已经攀升至621.04亿元、701.93亿元,不良率则达3.51%、3.72%。到9月底,不良贷款余额、不良率分别比上年底攀升了167.17亿元、0.51个百分点。

    不过,亦有部分地区的不良率下降。数据显示,截至9月底,广东、青岛的不良贷款率分别为1.47%、1.76%,不仅低于同业平均水平,而且分别比年初下降0.21个百分点、0.18个百分点。上海银行业的不良率仅为0.6%。

    部分地区中小银行的不良率已经远超全国同业总体水平。以山东为例,截至9月底,山东中小法人银行不良贷款余额899.6亿元,比年初增加308.4亿元,不良贷款率已经达到4.81%,比年初上升1.27个百分点。而银保监会数据显示,截至9月,全国城商行、农商行的不良率分别为1.67%、4.23%。

    部分地区全面亏损

    与不良贷款相应的,不同地区银行的赚钱能力也出现了明显分化:前三季度部分地区利润强劲增长,但部分地区却出现了较大幅度的下滑。

    广东(不含深圳)、青岛等地,利润增速同比均在20%以上。数据显示,2018年前三季度,广东银行业累计实现税后利润1503.34亿元,同比增长20.2%;而青岛地区银行业同期共实现账面利润189.9亿元,同比增加70.3亿元。相较于上年同期的119.6亿元,同比增幅已经接近60%。

    江苏、深圳两地,前三季度利润的同比增速也超过15%。根据监管披露,截至9月底,江苏、深圳地区银行业的净利润分别为1685.89亿元、1085亿元,同比分别增长16.86%、17.53%。上年同期,两地银行业净利润同比只增长了7.9%、12.58%。

    而在部分地区,由于不良贷款增长较快,利润已经出现了显著下滑。2018年前三季度,山东银行业净利润272.8亿元,较上年同期的443.3亿元减少160.5亿元,同比下降38.47%,降幅也同比扩大1.1个百分点。4年前的2014年前三个季度,山东银行业净利润914.14亿元。据此计算,山东银行业目前的净利润规模,已经不足4年前的30%。

    吉林、黑龙江也出现了类似情况。前三个季度,前述两地银行业累计实现净利润199.1亿元、73亿元,同比下降6.2%、0.51%。而在一季度、上半年,吉林银行业净利润同比还增长了40.8%、18.77%。由此可见,其三季度的盈利已经出现全面下降。

    利润下滑幅度最大的是海南省,已经处于全面亏损状态。根据监管披露,前三个季度,当地银行业净利润同比累计亏损77.29亿元,资产收益率仅为0.73%。而在一季度,尚录得45.3亿元净利润,今年上半年则亏损18.8亿元,三季度单季亏损额更是超过58亿元。

来源: 第一财经网
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